Många företag använder HubSpot för sälj och kundrelationer och Fortnox för ekonomi. Problemet är att systemen inte pratar med varandra av sig själva. Säljaren stänger en affär i HubSpot, ekonomi skapar kunden och fakturan manuellt i Fortnox, och ingen i säljteamet ser om fakturan är betald utan att fråga. Kunduppgifter matas in två gånger, produkter och priser skiljer sig mellan systemen, och rapporteringen bygger på att någon flyttar data för hand.
Det är det vår Fortnox-integration för HubSpot löser. Kunder, produkter, offerter, order och fakturor synkas mellan systemen i båda riktningarna. Ekonomi får rätt underlag direkt från säljprocessen, och sälj ser fakturastatus och betalningar direkt på dealen. Fortnox är fortfarande sanningen för ekonomin, HubSpot är fortfarande sanningen för kunden, men ingen behöver längre vara bryggan mellan dem.
Integrationen finns på vår integrationssida för HubSpot och används av kunder i olika storlekar och branscher. Det betyder också att den hela tiden möter nya behov. Här är vad vi gjort med den hittills i år.
Sedan årsskiftet har vi gjort 37 releaser. Den första kom den 20 januari, den senaste den 7 september. Det är mer än en uppdatering i veckan, och i mitten av juli släppte vi tre nya funktioner på fem dagar.
Vi berättar det inte för att imponera med en siffra. Vi berättar det för att visa hur vi ser på integrationen. Det här är inte en färdig produkt som bara underhålls. Det är en produkt som utvecklas löpande utifrån vad kunderna faktiskt behöver. Varje release dokumenteras i release notes och i vår get started-guide, och nya funktioner är avstängda tills kunden själv väljer att aktivera dem.
Det här är området där mest har hänt. I januari kunde du skapa en Fortnox-faktura från en deal. I dag kan du styra nästan hela fakturan från HubSpot.
Leveranssättet på dealen synkas till Fortnox-kunden innan fakturan skapas. Därefter kan integrationen skicka fakturan via e-post, print, e-print eller e-faktura. Vilken utskriftsmall som används sätts per företag i HubSpot, vilket gör arbetet enklare för team som fakturerar i flera länder eller till olika kundtyper.
Periodisering har fått två releaser. Först kom stöd för att sätta periodiseringsperiod på dealen. Sedan kom möjligheten att hämta start- och slutdatum från ett kopplat objekt, till exempel en Subscription. Då sprids intäkten över den period kunden faktiskt betalat för, inte över en fast längd från fakturadatum.
I juli blev det också möjligt att skapa Fortnox-fakturor direkt från HubSpots egna Invoice-objekt, inte bara från deals. I september kom möjligheten att lägga en extra textrad överst på fakturan, med värden hämtade från HubSpot, så att kunden ser vad fakturan avser.
Åt andra hållet har importen blivit betydligt mer träffsäker. Fortnox-fakturor kan landa som native HubSpot Invoices i stället för som deals, med samma vyer för öppna, förfallna och betalda fakturor som ekonomiavdelningen redan använder. Faktura-PDF:en bifogas på dealen när fakturan skapas och när statusen ändras.
Inaktiva produkter samt makulerade order och fakturor kan hoppas över vid synk. Fortnox-projekt synkas till HubSpot Projects och fakturor kopplas automatiskt till rätt projekt.
Här har hela det kommersiella flödet knutits ihop. En HubSpot Quote kan bli en Fortnox-offert eller en Fortnox-order. Fortnox-order synkas tillbaka till HubSpot Orders, kopplade till rätt deal. HubSpot Orders kan i sin tur skapa order i Fortnox. I maj utökades fältmappningen kraftigt, så att leveransuppgifter, fakturaadress, fakturamejl, betalningsvillkor och referenser följer med i båda riktningarna.
När en Fortnox-kund skapas från ett HubSpot-företag kan du sätta kostnadsställe, försäljningskonto och land. Privatpersoner från Fortnox hanteras bättre, med möjlighet att skapa en riktig kontakt kopplad till företagsposten, vilket gör B2C-flöden i HubSpot mer naturliga.
På produktsidan synkas produktstatus från Fortnox, och prislistor i flera valutor hämtas in så att HubSpot visar rätt pris i rätt valuta. Produktimporten har skalats upp och klarar nu kataloger på hundratusentals artiklar.
I maj flyttade vi appen från HubSpots äldre publika appmodell till den nya HubSpot Projects-plattformen. Det gav en ny inställningssida, ett nytt installationsflöde, nya CRM-kort på deals, företag och fakturor, och kontinuerlig driftsättning av varje förändring. Runtime uppgraderades samtidigt till Node 22. Det är den grund som gör att vi kan fortsätta släppa i den här takten.
Två saker återkommer i nästan varje release:
Har du ett flöde mellan HubSpot och Fortnox som integrationen inte täcker i dag är det alltså värt att höra av sig. Du kan läsa mer om Fortnox-integrationen, se fler HubSpot-integrationer eller boka en demo om du vill se hur det kan fungera i din miljö.
Alla releaser finns dokumenterade på fortnox-app.resultify.com/release-notes, och hur du aktiverar varje funktion beskrivs i guiden på fortnox-app.resultify.com/get-started.