Business Central + HubSpot
Sälj jobbar i HubSpot. Ekonomi jobbar i Business Central. Vi kopplar ihop dem så att kunder, avtal, ordrar, fakturor och betalstatus flödar automatiskt mellan systemen, oavsett om ni kör Business Central i molnet, on-premise eller med abonnemangstillägg som Parrot.
Boka ett integrationsmöteDet här löser vi åt dig:
Slut på dubbelregistrering
När en affär vinns i HubSpot skapas kund och avtal i Business Central automatiskt, med rätt nummerserie, moms- och faktureringsinställningar. Ingen kopierar uppgifter mellan systemen längre.
Säljarna ser betalstatus utan att fråga ekonomi
Kundreskontran speglas tillbaka till HubSpot. Vilka fakturor är obetalda, hur långt fram är kunden betald och har priset på avtalet justerats sedan start? Allt syns på företagskortet.
Fungerar med er version av Business Central
Molnversion, on-premise bakom brandvägg eller äldre installationer. Vi väljer koppling efter er miljö i stället för att tvinga in er i en standardlösning som inte passar.
Vad gör integrationen med HubSpot?
Integrationen håller HubSpot och Business Central i synk åt två håll. Från HubSpot går bara det som ska dit: vunna affärer. Prospekt och leads rör aldrig ekonomisystemet. Från Business Central kommer det säljarna behöver i vardagen: kundnummer, fakturor, betalningar och prisändringar.
För bolag med återkommande fakturering, till exempel abonnemang via Parrot eller liknande tillägg i Business Central, hanterar integrationen även avtalslogiken: startdatum som kan ligga bakåt eller framåt i tiden, faktureringsintervall på 1, 3, 6, 12 eller 24 månader, pris som beräknas som månadspris gånger intervall, och periodiseringskod som matchar intervallet.
Resultatet är att sälj kan ge rätt besked till kunden direkt, ekonomi slipper rätta fel som uppstått vid manuell inmatning och ledningen får en rapportering i HubSpot som faktiskt stämmer med bokföringen.
Varför integrera Business Central med HubSpot?
- Kortare tid från signerad offert till första faktura, eftersom avtalet skapas automatiskt.
- Inga dubbletter: integrationen kontrollerar först om kunden redan finns i Business Central.
- Rätt från början: nummerserie, land, moms, fakturamall och leveranssätt (e-post eller Kivra) sätts enligt era regler.
- Bättre kundservice när säljaren ser betalstatus och avtalshistorik utan att öppna Business Central.
- Rapportering på verkliga siffror, inte på det som råkade registreras i CRM.
- Produkter och priser från Business Central kan användas direkt i HubSpots offerter.
Detta synkas automatiskt:
Exakt omfattning sätts tillsammans med er. Nedan är det vanligaste upplägget.
→ Från HubSpot till Business Central
- Vunna affärer och signerade avtal (via till exempel GetAccept eller annan e-signering)
- Ny kund, bara när den inte redan finns: namn, adress, land, person- eller organisationsnummer, e-post, föredraget leveranssätt för faktura
- Privatperson eller företag, med fält som fylls i automatiskt utifrån land och identitetsnummer
- Avtalets startdatum, eventuellt slutdatum och faktureringsintervall
- Beräknat avtalspris (månadspris × intervall) och matchande periodiseringskod
- Avtalsrader: artikel, antal, enhet, styckpris och eventuell kundspecifik prissättning
← Från Business Central till HubSpot
- Kundnummer och uppdaterade kunduppgifter
- Ordrar och orderhistorik per kund
- Fakturor med belopp, förfallodatum och betalstatus (kundreskontran)
- Obetalda fakturor och förfallet belopp per kund
- Datum till vilket kunden är betald, det vill säga hur långt fram avtalet är betalt
- Prisjusteringar på befintliga avtal, inklusive historik
- Produktkatalog och priser till HubSpots produktbibliotek
Tre sätt att koppla ihop systemen
Vilket vi rekommenderar beror på hur ni kör Business Central och hur mycket affärslogik som behöver följa med.
HubSpots standardkoppling
För Business Central i molnet med ett standardflöde för kunder, kontakter, produkter och fakturor. Snabbast att komma igång med. Vi sätter upp fältmappning, regler för dubbletter och ägarskap mellan systemen.
Koppling för on-premise
Standardkopplingen stödjer inte lokalt installerad Business Central. Här använder vi en koppling som installeras som app i er Business Central-miljö och publicerar API:er på ett kontrollerat sätt, med test i sandbox innan produktion.
Skräddarsydd integration
När avtalslogiken ligger i tillägg som Parrot, när pris ska beräknas vid överföring eller när ni vill ha betalstatus och prishistorik tillbaka i HubSpot. Vi bygger, driftar och underhåller en integration anpassad för er datamodell.
Vanliga frågor och svar
Vi har Business Central on-premise. Går det att integrera?
Ja. HubSpots standardkoppling kräver molnversionen, men för lokala installationer finns en koppling som installeras som app i Business Central. Det kräver att API:er publiceras externt och att brandvägg konfigureras, så vi gör alltid en teknisk genomgång med er IT-partner först och testar i sandbox innan vi rör produktionsmiljön.
Vi fakturerar abonnemang via Parrot. Fungerar det?
Ja. Business Central har ingen inbyggd återkommande fakturering, så många använder tillägg som Parrot från SmartApps. Avtalsfälten ligger då i tilläggets datamodell, inte i Business Centrals vanliga försäljningstabeller. Integrationen skriver till rätt fält, inklusive nästa periodstart, nästa åtgärdsdatum och periodiseringskod.
Vilket system är master?
Normalt är HubSpot master för säljprocessen fram till vunnen affär, och Business Central master för kund- och faktureringsdata därefter. Vi dokumenterar ägarskap per fält så att det aldrig råder tvekan om vilket system som gäller.
Skapas kunder i Business Central från alla kontakter i HubSpot?
Nej. Bara vunna affärer skapar eller uppdaterar poster i Business Central. Prospekt och leads stannar i HubSpot. Innan en kund skapas kontrollerar integrationen om den redan finns, så att inga dubbletter uppstår.
Hur lång tid tar det?
Standardkopplingen i molnet kan vara igång på några dagar. On-premise beror mest på hur snabbt API:erna kan publiceras i er miljö. En skräddarsydd integration med avtalslogik tar normalt några veckor från kartläggning till driftsättning. Vi ger en tidsuppskattning efter första mötet.
Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett varumärke som tillhör Microsoft. Parrot är ett tillägg från SmartApps. Resultify är en fristående HubSpot Diamond Solutions Partner.
