HubSpot Xellent ERP

Avtal, anläggningar och kunder från Xellent – live i HubSpot

Hanterar du kund- och avtalsdata i Xellent och kundrelationer i HubSpot? Integrationen håller systemen i synk automatiskt så att sälj och marknad alltid arbetar med samma aktuella information, utan manuell dubbelregistrering.

integrations_start

Om Xellent

Xellent är ett ERP-system utvecklat specifikt för energibranschen. Systemet är byggt på Microsoft Dynamics AX och används för kund- och avtalshantering samt fakturering inom energiföretag. Bland användarna finns bolag som Stockholm Gas och Skellefteå Kraft.

Vad innebär integrationen med HubSpot?

 Integrationen håller HubSpot uppdaterat med kund-, anläggnings- och avtalsdata från Xellent. När information ändras i Xellent slår det igenom automatiskt i CRM:et utan manuella korrigeringar. Direkt från en HubSpot-post kan teamet också nå kundens fakturavy, utan att behöva leta i flera system.

Vad hämtas automatiskt från Infosoft till HubSpot?

Prenumerationer, order och kunddata förs automatiskt över och skapar eller uppdaterar kontakter, affärer och orderrader direkt i HubSpot.
Icon_Vainu_6

Rubrik 1

Text

Icon_Vainu_7

Rubrik 2

Text

Icon_Vainu_8-1

Rubrik 3

Text

Delad data

infosoft
Sync riktning
 hubspot_sprocket_black
Xxx direction_both-2 Xxx
Xxx direction_both-2 Xxx

Hur fungerar Infosoft-integrationen med HubSpot?

bullet_1

Rubbe

Text

bullet_2

Rubbe

Text

bullet_3

Rubbe

Text

 

mobile_r_pink

Vad är resultatet av en Infosoft-integration?

Affären kan skala. Administrationen behöver inte göra detsamma.

Varför integrera med HubSpot?

När avtals- och kunddata hanteras i separata system uppstår dubbelarbete och inaktuell information. Integrationen säkerställer att sälj, marknad och kundservice alltid utgår från samma underlag, med avtal, anläggningar och kundhistorik samlade på ett ställe.
laptop_hubspot_trans
mobile_r_pink

Detta synkas automatiskt 

Mellan Xellent och HubSpot synkas följande per uppdrag:

  • Kontaktuppgifter: kundnummer, namn, person-/kundnummer, telefon, mobil, e-post och adress
  • Företagsuppgifter: kundnummer, företagsnamn, organisationsnummer, telefon, webbplats och adress
  • Anläggningsdata: anläggningsnummer, kategori, status, adress och distrikt
  • Avtalsdata: avtalsnummer, avtalstyp, start- och slutdatum, faktureringsintervall, kopplad anläggning samt direktlänk till kundfakturor
  • Avtalsdelar: avtalsdelsnummer, produktnamn, produktnummer, start- och slutdatum samt koppling till avtal och anläggning
  • Relationer: avtal kopplas till rätt kund och anläggning, avtalsdelar kopplas till rätt avtal

Vanliga frågor om HubSpot x Xellent-integrationen

Vad är Xellent och varför integreras det med HubSpot?
Xellent är ett ERP-system utvecklat specifikt för energibranschen, byggt på Microsoft Dynamics AX, och används för kund- och avtalshantering samt fakturering inom energiföretag. Integrationen håller HubSpot uppdaterat med kund-, anläggnings- och avtalsdata från Xellent automatiskt.
Vad gör integrationen mellan Xellent och HubSpot?
Integrationen håller HubSpot uppdaterat med kund-, anläggnings- och avtalsdata från Xellent. När information ändras i Xellent slår det igenom automatiskt i CRM:et utan manuella korrigeringar. Direkt från en HubSpot-post kan teamet också nå kundens fakturavy.
Vilken data synkas mellan Xellent och HubSpot?
Kontaktuppgifter som kundnummer, namn och adress, företagsuppgifter som organisationsnummer och webbplats, anläggningsdata med anläggningsnummer, kategori och status, samt avtalsdata med avtalsnummer, avtalstyp, faktureringsintervall och direktlänk till kundfakturor.
Hur hanteras kopplingen mellan avtal, anläggning och kund?
Avtal kopplas automatiskt till rätt kund och anläggning, och avtalsdelar kopplas till rätt avtal. Det betyder att hela strukturen – vem som äger vilken anläggning och vilket avtal som gäller var – följer med in i HubSpot utan manuell matchning.
Kan säljteamet se kundens fakturor direkt i HubSpot?
Ja. Integrationen ger en direktlänk till kundens fakturavy från HubSpot-posten, så att teamet inte behöver växla system för att se faktureringshistorik.
Vem passar Xellent-integrationen för?
Energiföretag som hanterar kund-, anläggnings- och avtalsdata i Xellent och vill att sälj, marknad och kundservice ska arbeta utifrån samma, aktuella underlag i CRM:et – särskilt relevant för bolag med stora avtalsvolymer och anläggningsstrukturer som är svåra att hålla synkade manuellt.
Går det att anpassa Xellent-integrationen efter vår verksamhet?
Ja. Utöver standardintegrationen erbjuder Resultify skräddarsydda anpassningar, exempelvis egna synkningsregler eller koppling mot ytterligare system.

Vill du anpassa integrationen?

Utöver standardintegrationen erbjuder vi skräddarsydda anpassningar, exempelvis egna synkningsregler, kostnadshantering eller integration mot ytterligare system. Kontakta oss så berättar vi vad som är möjligt.
Robert

Hör av dig så berättar vi mer