10 senaste nyheterna i vår Fortnox-integration för HubSpot

Vår Fortnox-integration för HubSpot utvecklas hela tiden. Här är de tio senaste tilläggen, med en kort beskrivning av vad varje nyhet gör och varför den är värd att känna till. Flera av dem kräver en engångs-omautentisering av appen för att nya behörigheter ska aktiveras, det står i så fall utsatt.

1. Betalningsvillkor på deals och fakturor

Vad det är: Du kan nu sätta betalningsvillkor direkt när du skapar en Fortnox-faktura från en HubSpot Deal eller en HubSpot Invoice. Det sker via den nya egenskapen fortnox_terms_of_payment, som mappar mot Fortnox TermsOfPayment. Ange Fortnox-koden från Register, Betalningsvillkor (till exempel 30, 45 eller Z), inte beskrivningstexten. Lämnar du fältet tomt används kundens eller Fortnox standardvärde. Ogiltiga koder hoppas över så att fakturan ändå skapas, med en varning.

Varför det spelar roll: Rätt betalningsvillkor sätts automatiskt från säljprocessen, utan att någon behöver justera manuellt i Fortnox efteråt. Det minskar fel och sparar tid vid fakturering.

2. Fakturamallar per kund och marknad

Vad det är: Olika kunder behöver ofta olika fakturalayouter, till exempel för EU, USA eller inkasso. Tidigare innebar det att man fick byta mallar manuellt i Fortnox. Nu ställer du in det en gång på företaget i HubSpot, så får varje faktura rätt utseende. Du skapar dina utskriftsmallar i Fortnox, mappar namnen mot mallar i appens inställningar under Invoice template mapping, och väljer sedan mallen på företaget. Fungerar både när du skapar och mejlar från HubSpot, och följesedlar går fortfarande före när du behöver det.

Varför det spelar roll: Ett ställe att styra layouten på, vilket passar team som säljer mot flera marknader eller har särskilda kundtyper. Färre felaktiga PDF:er och mindre manuellt mallbyte.

3. Periodisering från HubSpot till Fortnox

Vad det är: Du kan nu sätta upp periodisering i Fortnox när du skapar en faktura från HubSpot. I appinställningarna väljer och sparar du ett periodiseringskonto (standard är 2990). På affären eller HubSpot-fakturan anger du periodiseringstid, till exempel 6 månader, innan du skapar Fortnox-fakturan. Perioden startar från fakturadatum och slutdatum räknas ut från den period du valt. Gäller endast nya fakturor, inte kreditfakturor.

Varför det spelar roll: Intäkter kan fördelas över rätt period utan extra steg i Fortnox. Om periodiseringen skulle misslyckas skapas fakturan ändå, med ett meddelande på affären.

4. Skapa faktura direkt från HubSpot Invoice-poster

Vad det är: Du kan nu skapa Fortnox-fakturor direkt från HubSpot Invoice-poster, inte bara från deals. Det finns ett nytt kort, Fortnox invoice from invoice, på fakturaposten, där du skapar fakturan i Fortnox med ett klick och ser Fortnox-fakturanumret direkt på HubSpot-posten. Du kan dessutom välja om Fortnox-fakturor ska visas som Deals eller som HubSpot Invoices, och sätta det separat för import och skapande.

Varför det spelar roll: Faktureringen kan följa det arbetssätt teamet redan har, oavsett om de utgår från säljpipen eller från fakturaobjekt. Alla vanliga val finns kvar: moms, leverans, utskick, bokföring och kreditfakturor.

5. Projektsynk mellan Fortnox och HubSpot

Vad det är: Om du använder projekt i Fortnox kan de nu hållas i synk med HubSpot Projects. Fortnox-projekt synkas in i HubSpot med namn, datum, status, projektledare med mera. När en Fortnox-faktura hör till ett projekt kan den automatiskt kopplas till rätt HubSpot-projekt. Funktionen är avstängd som standard och slås på under Sync projects i appinställningarna. Importerar du även fakturor bör du slå på projektsynken först, så att projekten finns innan fakturorna kopplas.

Varför det spelar roll: Projektdata hålls konsekvent mellan systemen, och fakturor hamnar på rätt projekt utan manuell koppling.

6. Försäljningskonto på företag

Vad det är: Vi har lagt till stöd för Fortnox försäljningskonto, bokföringskonto, på HubSpot-företag. När du skapar en Fortnox-kund från ett HubSpot-företag kan du sätta företagets standardkonto, till exempel 3010. Finns kontot inte i Fortnox skapas det automatiskt innan kunden skapas. Använd ett fyrsiffrigt kontonummer, inte korta nummer som 123. Fältet används bara när en ny kund skapas, inte vid uppdatering, och värdet synkas från Fortnox till HubSpot vid import, precis som kostnadsställe.

Varför det spelar roll: Rätt bokföringskonto styrs redan från CRM, vilket ger renare kontering i Fortnox från start.

7. Hoppa över inaktiva och makulerade poster vid synk

Vad det är: Du kunde sedan tidigare hoppa över inaktiva kunder så att de inte skräpar ner i HubSpot. Nu kan du göra samma sak för produkter, order och fakturor. Produkter som är inaktiva eller utgångna i Fortnox kan hoppas över, liksom makulerade order och makulerade fakturor. Allt är avstängt som standard, så inget ändras förrän du slår på det under respektive sektion i appinställningarna.

Varför det spelar roll: HubSpot hålls fritt från gamla eller ogiltiga poster, vilket ger renare data och enklare rapportering.

8. Smartare order- och fakturamatchning

Vad det är: Två uppdateringar som gör det enklare att koppla ihop order, deals och fakturor. För det första kan du välja vilket deal-fält som används för matchning när fakturor importeras från Fortnox, till exempel ordernummer eller ett eget fält, i stället för standardvalet. Det finns även ett läge för endast koppling, där fakturan knyts till affären utan att belopp, status eller andra fält uppdateras. För det andra kan du, när du skapar en faktura från en affär, välja att fakturera en befintlig Fortnox-order i stället för att skapa en separat faktura. Allt är avstängt som standard.

Varför det spelar roll: Säljteamet kan äga affären medan ekonomi bara behöver kopplingen, och plockning och fakturering hålls samlat på en och samma order i Fortnox.

9. Välj deal-egenskap för fakturamatchning och läge för endast koppling

Vad det är: När Fortnox-fakturor kopplas till befintliga HubSpot-affärer kan du nu välja vilken deal-egenskap matchningen ska använda, i stället för att alltid använda order_number. Du väljer fältet i en lista över portalens deal-egenskaper, inklusive egna fält. Vid import som HubSpot Invoices finns dessutom ett läge för endast koppling, där fakturan associeras med affären utan att belopp, fakturanummer, status, valuta eller slutbetalningsdatum ändras. Ändrar du ingenting fungerar allt precis som förut, med matchning på ordernummer.

Varför det spelar roll: Matchningen kan anpassas efter hur portalen faktiskt är uppsatt, och sälj kan äga affärsbeloppet utan att en importerad faktura skriver över det.

10. Fakturaimportfilter från Fortnox till HubSpot

Vad det är: Du kan nu styra vilka Fortnox-fakturor som importeras till HubSpot och hur de hanteras. Under Fortnox invoice to HubSpot, Invoice import filters and options, kan portaler filtrera fakturor på till exempel kostnadsställe, ordernummer eller kundnummer, välja om belopp ska visas inklusive eller exklusive moms (standard är exklusive, som tidigare), och valfritt koppla till en befintlig affär via ordernummer i stället för att skapa en ny affär i Fortnox-pipen. Importerade affärer får även Fortnox fakturastatus för enklare rapportering. Alla filter är avstängda som standard.

Varför det spelar roll: Bara relevanta fakturor når HubSpot, med rätt momshantering och koppling, vilket ger mindre brus och bättre överblick.

Vill du komma igång med någon av funktionerna hittar du release notes och steg-för-steg-guider på fortnox-app.resultify.com/release-notes och fortnox-app.resultify.com/get-started.